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國務院總理溫家寶所作《政府工作報告》中提到，深化流通體制改革。商務部部長陳德銘在“擴消費促流通和發展對外經貿”會上，表示國務院將在“兩會”后召開全國流通工作會議。此次會議是改革開放以來由國務院主持召開的第二次全國流通工作會議(第一次全國流通工作會議于2005年召開)，將是級別最高的一次。

物流行業承上啟下

    據我國物流配送行業投資調查顯示，歷史數據表明，過去我國經濟基礎薄弱，生產要素瓶頸明顯，投資、出口對經濟拉動作用明顯。三駕馬車中投資占GDP比重長期處于30%-40%，但隨著各個產業快速發展，投資對經濟增長的邊際效用遞減，2011年投資拉動GDP增長5%。出口方面，我國外貿依存度不斷提高，但在歐債危機影響下，2011年出口對GDP 拉動為-0.5%。現對2015年我國物流配送行業投資前景分析。

    消費將成為推動經濟增長的主要動力。中國經濟已由第一階段的產能為王、第二階段的注重銷售和產品差異化，進入了目前供給相對過剩、需求有所不足的階段。在此背景下“調結構、擴內需”成為政府工作重中之重。擴大消費可以從幾個方面出發：一是促進居民收入水平的增長;二是積極培育新的消費熱點，出臺鼓勵消費政策;三是提高流通效率降低消費成本。

    當前，我國消費不振并非由于供給短缺、消費不足引起的，問題出在流通環節。整體來看，生產表現為起點，消費表現為終點，流通則是中間環節。居民收入水平保持快速增長，50%左右的高儲蓄率，耐用消費品仍未飽和，部分消費領域空缺都預示著巨大消費潛力。流通作為連接生產和消費的中間環節，不僅可以提高經營效率，也決定了消費需求的有效供給。

發展現代物流業迫在眉睫

    物流是指物品從供應地向接收地的實體流動過程，包含運輸、倉儲、搬運、包裝、流通加工、配送以及信息處理七大功能。據世界銀行統計，中國的物流效率綜合指數世界排名第27位，與發達國家仍有差距。2010年我國物流成本約占GDP的18%，而發達國家物流成本約占GDP10%左右，中國物流效率提升空間巨大。整體來看，我國物流處于發達國家80年代水平，發展現代物流業迫在眉睫。

    物流配送投資前景報告顯示，物流行業發展與經濟增長不匹配。2010年我國社會物流總額達到125萬億元，單位GDP對社會物流需求的系數為1:3.2(每單位GDP產出需要3.2個單位的物流總額來支持)，比2005年的1:2.6提高了23%，表明社會經濟發展對物流的需求呈加速增長態勢。但近年來，我國物流行業發展較為緩慢。中國物流產業增加值增速明顯低于社會物流總額增速，甚至略低于同期GDP平均增速，表明我國物流行業以低端物流為主，成長相對滯后，對GDP的貢獻不斷下滑。物流產業增加值占GDP比重從1999年的7.2% 下降至2009年的6.8%。因此，當前經濟轉型和消費升級背景下，我國亟需通過降低流通成本、提高流通效率推動消費。

降低“四流”成本

    所謂物流，一方面受商流(需求)驅動，另一方面也帶動著資金流，三者則同時基于信息流而運行。商流、物流、資金流和信息流，共同構成了一個完整的商業環節。其中，商流主要包括了產品的采購、生產和銷售的流程，制造業環節大部分集中于此。物流、資金流和信息流滲透于商流的各個部分。降低我國流通成本，主要是降低“四流”成本。按照重要性排序，依次為商流、物流、信息流、資金流。

    商流方面，需降低物流企業交易費和談判費，大力推進“農超對接”、“農批對接”。物流方面，推廣類似于“家電下鄉”的渠道，著力發展冷鏈物流運輸，積極發展專業化冷鏈物流運輸企業和大型農產品加工配送中心。信息流方面，關鍵是物聯網技術運用，如果實現信息化覆蓋下的現代流通體系，可減少流通領域50%左右的費用。資金流方面，主要針對流通上下游企業融資，加快資金的流動性。

    物流企業的盈利模式是：流通創造價值并分享利潤。我國物流成本構成中，2009年運輸費用占比達55.3%，保管費用占比32.8%，管理費用占比 11.9%。根據《香港供應鏈管理的發展》的測算，第三方物流和供應鏈管理的實行，能將存貨量平均減少25%，將倉儲和貨運成本減少25%，將信息交流環節的成本削減20%。物流體系的發展，將可以節約20%-25%的物流成本，能夠有效地成為企業的第三利潤來源。

在物流產業鏈上，商品成交之前只有成本，沒有利潤。只有真正把產品出售給消費者，交易行為才會成立。一個企業賺10萬元需要2萬元的物流成本，而現代物流服務商通過提供更高效的物流組織服務或增值服務，只要花1萬元，那么省下的1萬元，就是物流為企業“創造”的利潤，可以從中“分享”利潤達成共贏。

關注流通主題投資

    分析人士認為，全國流通工作會議后中央會推出一系列扶持流通業發展的政策。目前，部分政策已經開始試點或執行。例如：稅率方面營業稅改增值稅，大宗商品倉儲企業土地使用稅減半，蔬菜流通環節免征增值稅，擴大物流企業營業稅差額納稅試點范圍，調整完善部分農產品批發、零售增值稅政策等。

    流通會議召開將規范行業標準、加大政策執行力度，有望帶動各部委的示范工程投資、地方政府基礎設施和技術投資，有望推動物流設備、物流信息平臺和物聯網技術的直接需求，有利于農超對接和快遞配送等行業發展。流通大會已經上升為主題投資，部分板塊可能受此影響。

    首先，掌握行業發展關鍵因素、擁有基礎資源的倉儲企業。涉及公司有中儲股份)、保稅科技；其次，具備雄厚資產實力，能夠實現規模效應的運輸企業。相關公司有鐵龍物流；然后從原始粗放過渡到高級供應鏈管理的企業，這類公司包括怡亞通、飛馬國際、建發股份；還有占據農產品供應鏈核心流通環節的企業，例如農產品、航天信息，以及零售環節異地復制能力強的企業，例如永輝超市；此外與消費需求密切相關的快遞公司，例如即將上市的中郵速遞(EMS)和順豐速遞;最后冷鏈物流行業相關冷鏈設備制造商，例如煙臺冰輪、大冷股份、中集集團和松芝股份等。